Benjamin Théorêt est un planificateur financier qui offre des services personalisés à frais fixe en fonction de vos objectifs
Ses services peuvent également être accessibles de façon virtuelle pour toute la province du Québec.
Pourquoi la planification financière à honoraires fixes?
La planification financière à honoraires fixes consiste à vous fournir les connaissances et un plan d'action qui sont adaptés à votre situation, afin que VOUS puissiez réussir à gérer votre propre portefeuille de manière autonome. Cette approche élimine les conflits d'intérêts potentiels et se concentre sur fournir les meilleurs conseils possibles, sans aucune incitation à recommander un produit d'investissement plutôt qu'un autre.
La planification financière traditionnelle implique généralement qu'un tiers gère vos finances en votre nom avec des frais correspondant à un pourcentage de votre portefeuille, facturés annuellement.
L'approche à honoraires fixes vous dotera des connaissances et des outils nécessaires, de sorte que vous n'ayez pas besoin d'un tiers pour gérer vos propres investissements et ainsi éviter les frais annuels récurrents.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur les services que j'offre à travers les différents plans et tarifs.
Mon parcours
Je suis un planificateur financier qui a acquis son expertise grâce à la gestion directe de ses investissements personnels. Après une carrière de 12 ans en tant qu'officier dans les Forces canadiennes, j'ai pris ma retraite à l'âge de 29 ans. Par la suite, j'ai fait la transition vers le domaine de la planification financière avec un baccalauréat en finance personnelle afin d'aider les autres à atteindre l'indépendance financière.
Mon objectif est d'aider mes clients à gérer eux-mêmes leurs finances en proposant une structure d’honoraires fixe. Je crois que la majorité des personnes peuvent gérer leurs propres finances, mais ils ont simplement besoin d'un peu d'orientation professionnelle pour atteindre un haut niveau de confiance dans ce domaine. En savoir plus